Help center > CRM >

Werken met contracten

Gebruik contracten om alle overeenkomsten die de organisatie afsluit met bedrijven te beheren in Twizzit. Zo vereenvoudig je de opvolging en het beheer van de sponsors.

Contracten toevoegen doe je als volgt:

Open de module 'CRM'.
Klik bovenaan op het tabblad 'bedrijven'.
Zoek het gewenste bedrijf op (eventueel met behulp van de zoekbalk) en klik op het gewenste bedrijf.
Klik bovenaan het bedrijfsprofiel op het tabblad 'contracten'.
Naast 'contract', klik je op 'toevoegen'.
Vul de gevraagde gegevens in.
Klik op 'opslaan'.

Tijdens het toevoegen van een contract kan je aangeven wie wanneer een melding wenst te ontvangen wanneer een contract afloopt.

Indien je een profielfoto toevoegt aan bedrijven, kan je in de module 'website lay-out' ook definiëren welke bedrijven (op basis van contract) getoond worden met behulp van de 'widget companies'.

Was this helpful?

Volgende: Contacten linken aan een bedrijf

Over de module CRM

Waarom de module CRM gebruiken?

Gegevens opzoeken en beheren

Profiel raadplegen

Uitgebreid zoeken

Nuttige zoekopdrachten

Zoekopdracht opslaan

Kolommen beheren

Statistieken raadplegen

Contacten en leden beheren

Contacten toevoegen

Contactprofiel onderdelen

Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken

Extra veld waarden in bulk bewerken

Duplicate contacten samenvoegen

Chatbericht versturen naar contacten

Gepersonaliseerde documenten maken

Lidkaarten downloaden

Contacten exporteren

Contacten verwijderen

Lidmaatschappen beheren

Waarom lidmaatschappen gebruiken

Over het tabblad lidmaatschappen

Lidmaatschap toevoegen aan contact

Lidmaatschap bewerken

Leden aansluiten bij de federatie

Federaties aangesloten op Twizzit

Lidmaatschappen in bulk toevoegen

Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen

Lidmaatschappen (in bulk) beëindigen

Lidmaatschappen in bulk verwijderen

Families beheren

Werken met families

Families toevoegen

Familieprofiel onderdelen

Families linken aan contacten

Bericht verzenden naar families

Families exporteren

Families verwijderen

Bedrijven beheren

Werken met bedrijven

Bedrijven toevoegen

Profiel van een bedrijf

Bedrijfslogo toevoegen

Werken met contracten

Contacten linken aan een bedrijf

(Sponsor) logo's weergeven in de app / website

Bericht / mail verzenden naar bedrijven

Bedrijven exporteren

Bedrijven verwijderen

Resources beheren

Werken met resources

Resources toevoegen

Profiel van een resource

Resources alloceren aan groepen of contacten

Werken met QR-codes voor resources