Travailler avec des contrats

Utilisez des contrats pour gérer tous les accords que l'organisation conclut avec les entreprises de Twizzit. Cela simplifie le suivi et la gestion des sponsors.

Vous pouvez ajouter des contrats comme suit:

  1. Ouvrez le module 'CRM'.
  2. Cliquez sur l'onglet 'entreprises' en haut.
  3. Recherchez l'entreprise souhaitée (à l'aide de la barre de recherche) et cliquez sur la société souhaitée.
  4. Cliquez sur l'onglet 'contrats' en haut.
  5. Cliquez sur 'ajouter' à côté de 'contrat'.
  6. Entrez les informations demandées.
  7. Cliquez sur 'enregistrer'.

 

 

Lors de l'ajout d'un contrat, vous pouvez indiquer qui souhaite recevoir une notification à l'expiration d'un contrat.

 

Si vous ajoutez une image de profil à des entreprises, vous pouvez également définir dans le module 'site web: mise en page' quelles entreprises (basées sur un contrat) sont affichées à l'aide du 'widget Companies'.
Was this helpful?
À propos du module CRM
Pourquoi utiliser le module CRM?
Rechercher et gérer des donées
Consulter un profil
Recherche avancée
Recherches utiles
Sauvegarder une recherche
Gérer colonnes
Consulter statistiques
Gérer contacts et membres
Ajouter contacts
Profil d'un contact
Inviter des contacts à utiliser Twizzit
Modifier valeurs de champ supplémentaires en masse
Fusionner contacts en double
Envoyer un message de chat aux contacts
Créer des documents personnalisés
Télécharger cartes de membre
Exporter contacts
Supprimer contacts
Gérer adhésions
Pourquoi utiliser des adhésions
À propos de l'onglet adhésions
Ajouter adhésion à un contact
Modifier adhésion
Synchroniser membres avec la fédération
Fédérations connectées à Twizzit
Ajouter adhésions en masse
Copier / renouveler adhésions en masse
Terminer adhésions en masse
Supprimer adhésions en masse
Gérer familles
Travailler avec des familles
Ajouter des familles
Le profil d'une famille
Lier les contacts aux familles
Envoyer un message aux familles
Exporter familles
Supprimer familles
Gérer entreprises
Travailler avec des entreprises
Ajouter entreprises
Profil d'une entreprise
Ajouter un logo d'entreprise
Travailler avec des contrats
Lier des contacts à une entreprise
Afficher les logos (sponsor) dans l'application / sur le site Web
Envoyer un message / un e-mail aux entreprises
Exporter entreprises
Supprimer entreprises
Gérer ressources
Travailler avec des ressources
Ajouter ressources
Le profil d'une ressource
Allouer des ressources aux groupes ou aux contacts
Travailler avec des codes QR pour ressources