Contacten linken aan een bedrijf

Link contacten aan een bedrijf om de communicatie te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat de facturen bij de juiste persoon terecht komen. Er zijn verschillende mogelijkheden om contacten te linken aan een bedrijf. Dit kan vertrekkend vanuit het bedrijf, maar ook vanuit contacten of tijdens het aanmaken van een bedrijf. 

Bij het aanmaken van een nieuw bedrijf

Link contacten aan een bedrijf bij het aanmaken van dit bedrijf, aan de hand van volgende stappen: 

  1. Open de module 'CRM'.
  2. Klik bovenaan op het tabblad 'bedrijven'.
  3. Klik onderaan op de groene '+' knop.
  4. Kies voor 'bedrijf'.
  5. Onder 'bedrijf details' vul je de gevraagde gegevens in.
  6. Onder 'bedrijf contacten' selecteer je de contacten die je aan het bedrijf wenst te linken. Definieer telkens de functie van elk contact dat je toevoegt.
  7. Klik op 'opslaan'.

 

Vanuit het contactprofiel

Link een contact aan een bedrijf vertrekkend vanuit het contactprofiel aan de hand van volgende stappen: 

  1. Open de module 'CRM'.
  2. Zoek het contact in kwestie op.
  3. Open zijn / haar profiel.
  4. Scrol naar beneden tot aan de sectie 'bedrijven'.
  5. Klik op 'toevoegen'.
  6. Selecteer een bedrijf en kies een functie voor het contact.
  7. Klik op 'opslaan'.

Vanuit het profiel van het bedrijf

Voeg leden toe aan een bedrijf vertrekkend vanuit het profiel van het bedrijf in kwestie aan de hand van volgende stappen: 

  1. Open de module 'CRM'.
  2. Klik bovenaan op het tabblad 'bedrijven'.
  3. Zoek het bedrijf in kwestie op (via de zoekbalk) en open het profiel.
  4. Klik op 'aanpassen' naast de sectie 'bedrijfscontacten'.
  5. Selecteer een contact en kies een functie voor het contact in kwestie.
  6. Klik op 'contact toevoegen'
Was this helpful?
Over de module CRM
Waarom de module CRM gebruiken?
Gegevens opzoeken
Profiel raadplegen
Uitgebreid zoeken
Nuttige zoekopdrachten
Zoekopdracht opslaan
Zoekresultaten en statistieken
Contacten en leden beheren
Contacten toevoegen
Contactprofiel onderdelen
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Extra veld waarden bewerken
Duplicate contacten samenvoegen
Chatbericht versturen naar contacten
Gepersonaliseerde documenten aanmaken
Lidkaarten downloaden
Contacten exporteren
Contacten verwijderen
Lidmaatschappen beheren
Waarom lidmaatschappen gebruiken
Lidmaatschap toevoegen aan contact
Leden aansluiten bij de federatie
Lidmaatschappen in bulk toevoegen
Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen
Lidmaatschappen in bulk beëindigen
Lidmaatschappen in bulk verwijderen
Families beheren
Werken met families
Families toevoegen
Familieprofiel onderdelen
Families linken aan contacten
Bericht verzenden naar families
Families exporteren
Families verwijderen
Bedrijven beheren
Werken met bedrijven
Bedrijven toevoegen
Profiel van een bedrijf
Bedrijfslogo toevoegen
Werken met contracten
Contacten linken aan een bedrijf
(Sponsor) logo's weergeven in de app / website
Bericht / mail verzenden naar bedrijven
Bedrijven exporteren
Bedrijven verwijderen
Resources beheren
Werken met resources
Resources toevoegen
Profiel van een resource
Resources alloceren aan groepen of contacten
Werken met QR-codes voor resources