Contacten linken aan een bedrijf

Link contacten aan een bedrijf om de communicatie te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat de facturen bij de juiste persoon terecht komen. Er zijn verschillende mogelijkheden om contacten te linken aan een bedrijf. Dit kan vertrekkend vanuit het bedrijf, maar ook vanuit contacten of tijdens het aanmaken van een bedrijf. 

Bij het aanmaken van een nieuw bedrijf

Link contacten aan een bedrijf bij het aanmaken van dit bedrijf, aan de hand van volgende stappen: 

  1. Open de module 'CRM'.
  2. Klik op '+'.
  3. Kies voor 'bedrijf'.
  4. Vul de gevraagde gegevens in.
  5. Selecteer de contacten die je aan het bedrijf wenst te linken.
  6. Definieer de functie van elk contact.
  7. Klik op 'opslaan'.

Vanuit het contactprofiel

Link een contact aan een bedrijf vertrekkend vanuit het contactprofiel aan de hand van volgende stappen: 

  1. Open de module 'CRM'.
  2. Zoek het contact in kwestie op.
  3. Open zijn/haar profiel.
  4. Scrol naar beneden tot aan de sectie 'bedrijven'.
  5. Klik op 'aanpassen'.
  6. Selecteer een bedrijf en kies een functie.
  7. Klik op 'opslaan'.

Vanuit het profiel van het bedrijf

Voeg leden toe aan een bedrijf vertrekkend vanuit het profiel van het bedrijf in kwestie aan de hand van volgende stappen: 

  1. Open de module 'CRM'.
  2. Selecteer de tab 'bedrijven'.
  3. Zoek het bedrijf in kwestie op en open het profiel.
  4. Klik op 'aanpassen' naast de sectie bedrijfscontacten.
  5. Selecteer een contact en kies een functie.
  6. Klik op 'contact toevoegen'
Was this helpful?
Over de module CRM
Waarom de module CRM gebruiken?
Gegevens opzoeken
Zoekbalk
Uitgebreid zoeken
Nuttige zoekopdrachten
Zoekopdracht opslaan
Zoekresultaten en statistieken
Contacten en leden beheren
Werken met contacten en lidmaatschappen
Contacten toevoegen
Leden aansluiten bij de federatie
Contact profiel onderdelen
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Bericht versturen naar contacten
Contacten exporteren
Gepersonaliseerde documenten aanmaken
Lidkaarten zoeken en printen
Duplicate contacten samenvoegen
Contacten verwijderen
Lidmaatschappen in bulk beheren
Lidmaatschappen in bulk toevoegen
Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen
Lidmaatschappen in bulk beëindigen
Lidmaatschappen in bulk verwijderen
Families beheren
Werken met families
Families toevoegen
Profiel van de familie
Families linken aan contacten
Bericht verzenden naar families
Families exporteren
Families verwijderen
Bedrijven beheren
Werken met bedrijven
Bedrijven toevoegen
Profiel van een bedrijf
Werken met contracten
Contacten linken aan een bedrijf
(Sponsor) logo's weergeven in de app / website
Bericht / mail verzenden naar bedrijven
Bedrijven exporteren
Bedrijven verwijderen
Resources beheren
Werken met resources
Resources toevoegen
Profiel van een resource
Resources alloceren aan groepen of contacten
Werken met QR codes voor resources