Créer des documents personnalisés

 Utilisez des documents personnalisés pour générer facilement des documents tels que:

  • Cartes de membre personnalisées
  • Documents d'assurance
  • Documents de remboursement de la mutualité
  • ...

 

Pour les documents de mutualité pour les camps sportifs et les frais d'adhésion, on recommande de partir du module d'inscription, car les informations relatives au paiement sont souvent requises sur ces documents. Ces informations de paiement ne sont pas disponibles dans le module CRM, mais uniquement sur les documents personnalisés liés aux formulaires d'inscription. Pour en savoir plus sur la création de documents personnalisés à partir du module de formulaires, cliquez ici.

Utilisez-vous le module de facturation au lieu du module de formulaires? Consultez alors cet article.

Créer des documents personnalisés

Créez des documents personnalisés, enregistrez-les dans le profil du contact et envoyez-les comme suit:

  1. Ouvrez le module 'CRM' et cliquez sur l'onglet 'contacts' en haut.

  2. Filtrez et cochez les contacts pour lesquels vous souhaitez créer un document.

  3. Cliquez sur 'actions'.

  4. Cliquez sur 'créer un document personnalisé'.

  5. Sélectionnez un modèle existant ou créez un nouveau modèle.

    • Vous pouvez lire ci-dessous comment créer un nouveau modèle.
  6. Cliquez sur 'suivant'.

  7. Si vous le souhaitez, cochez l'envoi des notifications et personnalisez le message.

  8. Si vous le souhaitez, liez les documents générés à un champ supplémentaire.

  9. Cliquez sur 'générer un document'.

  

Les admins peuvent consulter les documents générés dans le module média ainsi que dans le module CRM dans le profil du contact en question sous l'onglet 'lié à'. Les contacts eux-mêmes peuvent consulter leur document dans le module médias.

 

Créer un nouveau modèle

Pour créer un nouveau modèle de documents personnalisés, procédez comme suit:

 

Vous souhaitez ajouter une signature ou un logo à votre template? Faites-le en l'ajoutant comme image à votre modèle.

 

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