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Générer un document personnalisé à partir d'une facture

Pour le moment, il n'est pas possible de générer des documents personnalisés (comme des attestations pour la mutuelle) depuis le module de facturation. Nous prévoyons de fournir cela à l'avenir. En attendant, il existe 2 solutions:

Vous créez 1 modèle par frais d'adhésion. Ensuite, vous filtrez dans CRM sur les groupes qui paient le même frais d'adhésion et vous sélectionnez le bon modèle (où le montant est pré-rempli).
Depuis le module de facturation, vous générez un export vers Excel des factures de cotisation. Importez-le ensuite dans le module CRM. Vous mapperez également les frais d'adhésion dans un champ supplémentaire. Vous pouvez ensuite afficher ce champ supplémentaire sur votre certificat via une balise.

Consultez cet article pour plus d'informations sur la création de documents personnalisés dans le module CRM.

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