Gepersonaliseerde documenten aanmaken

Gebruik gepersonaliseerde documenten om in een handomdraai documenten te genereren zoals:

  • Terugbetalingsdocumenten voor de mutualiteit
  • Gepersonaliseerde ledenpasjes
  • Documenten voor verzekeringen

Gepersonaliseerde documenten aanmaken, opslaan in het profiel van het contact en verzenden doe je als volgt:

  1. Open de module 'CRM' en klik bovenaan op het tabblad 'contacten'.

  2. Filter (indien gewenst) de contacten waarvoor je een document wenst aan te maken via de zoekfilter rechts bovenaan de pagina.

  3. Vink de gewenste contacten aan.

  4. Klik op 'acties' bovenaan de pagina.

  5. Klik op 'gepersonaliseerd document aanmaken'.

  6. Selecteer een bestaande template ('template gebruiken') of maak een nieuwe template aan ('nieuwe template aanmaken').

  7. Klik (indien gewenst) op 'toon voorbeeld' om een voorbeeld van het gepersonaliseerd document voor een bepaald contact te bekijken.

  8. Klik op 'volgende'.

  9. Vink indien gewenst het 'versturen van meldingen' aan en stel het bericht in.

  10. Vink indien gewenst het 'linken van de gegenereerde documenten aan een extra veld' aan en bepaal aan welke extra veld je de documenten wenst te linken.

  11. Klik op 'documenten genereren'.

  12. Klik tot slot op 'venster sluiten'.

 

Wil je een handtekening of een logo aan je template toevoegen? Dan dien je deze toe te voegen via een achtergrondbestand. Maak hiervoor extern een jpg-bestand op waarop je de handtekening en logo correct positioneert in functie van je template in Twizzit. Laad vervolgens het jpg-bestand op als achtergrond.

 

De gegenereerde documenten kan je als admin terugvinden in de media-module alsook in de CRM-module in het profiel van het contact in kwestie onder het tabblad 'gelinkt aan'. De contacten zelf kunnen hun document raadplegen in de mediamodule

Was this helpful?
Over de module CRM
Waarom de module CRM gebruiken?
Gegevens opzoeken
Profiel raadplegen
Uitgebreid zoeken
Nuttige zoekopdrachten
Zoekopdracht opslaan
Zoekresultaten en statistieken
Contacten en leden beheren
Contacten toevoegen
Contactprofiel onderdelen
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Extra veld waarden bewerken
Duplicate contacten samenvoegen
Chatbericht versturen naar contacten
Gepersonaliseerde documenten aanmaken
Lidkaarten downloaden
Contacten exporteren
Contacten verwijderen
Lidmaatschappen beheren
Waarom lidmaatschappen gebruiken
Lidmaatschap toevoegen aan contact
Leden aansluiten bij de federatie
Lidmaatschappen in bulk toevoegen
Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen
Lidmaatschappen in bulk beëindigen
Lidmaatschappen in bulk verwijderen
Families beheren
Werken met families
Families toevoegen
Familieprofiel onderdelen
Families linken aan contacten
Bericht verzenden naar families
Families exporteren
Families verwijderen
Bedrijven beheren
Werken met bedrijven
Bedrijven toevoegen
Profiel van een bedrijf
Bedrijfslogo toevoegen
Werken met contracten
Contacten linken aan een bedrijf
(Sponsor) logo's weergeven in de app / website
Bericht / mail verzenden naar bedrijven
Bedrijven exporteren
Bedrijven verwijderen
Resources beheren
Werken met resources
Resources toevoegen
Profiel van een resource
Resources alloceren aan groepen of contacten
Werken met QR-codes voor resources