Gebruik gepersonaliseerde documenten om in een handomdraai documenten te genereren zoals:
Gepersonaliseerde documenten aanmaken, opslaan in het profiel van het contact en verzenden doe je als volgt:
Open de module 'CRM' en klik bovenaan op het tabblad 'contacten'.
Filter (indien gewenst) de contacten waarvoor je een document wenst aan te maken via de zoekfilter rechts bovenaan de pagina.
Vink de gewenste contacten aan.
Klik op 'acties' bovenaan de pagina.
Klik op 'gepersonaliseerd document aanmaken'.
Selecteer een bestaande template ('template gebruiken') of maak een nieuwe template aan ('nieuwe template aanmaken').
Klik (indien gewenst) op 'toon voorbeeld' om een voorbeeld van het gepersonaliseerd document voor een bepaald contact te bekijken.
Klik op 'volgende'.
Vink indien gewenst het 'versturen van meldingen' aan en stel het bericht in.
Vink indien gewenst het 'linken van de gegenereerde documenten aan een extra veld' aan en bepaal aan welke extra veld je de documenten wenst te linken.
Klik op 'documenten genereren'.
Wil je een handtekening of een logo aan je template toevoegen? Dan dien je deze toe te voegen via een achtergrondbestand. Maak hiervoor extern een jpg-bestand op waarop je de handtekening en logo correct positioneert in functie van je template in Twizzit. Laad vervolgens het jpg-bestand op als achtergrond.
De gegenereerde documenten kan je als admin terugvinden in de media-module alsook in de CRM-module in het profiel van het contact in kwestie onder het tabblad 'gelinkt aan'. De contacten zelf kunnen hun document raadplegen in de mediamodule