Help center > CRM >

Gepersonaliseerde documenten aanmaken

Gebruik gepersonaliseerde documenten om in een handomdraai documenten te genereren zoals:

Terugbetalingsdocumenten voor de mutualiteit
Gepersonaliseerde ledenpasjes
Documenten voor verzekeringen
….

Gepersonaliseerde documenten aanmaken, opslaan in het profiel van het contact en verzenden doe je als volgt:

Open de module 'CRM' en klik bovenaan op het tabblad 'contacten'.
Filter de contacten waarvoor je een document wenst aan te maken.
Klik op 'acties'.
Klik op 'gepersonaliseerd document aanmaken'.
Selecteer een bestaande template of maak een nieuwe template aan.
Klik op 'volgende'.
Vink indien gewenst het versturen van meldingen aan en stel het bericht in.
Klik op 'document genereren'.

Was this helpful?

Volgende: Lidkaarten zoeken en printen

Over de module CRM

Waarom de module CRM gebruiken?

Gegevens opzoeken

Zoekbalk

Uitgebreid zoeken

Nuttige zoekopdrachten

Zoekopdracht opslaan

Zoekresultaten en statistieken

Contacten en leden beheren

Werken met contacten en lidmaatschappen

Contacten toevoegen

Leden aansluiten bij de federatie

Contact profiel onderdelen

Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken

Bericht versturen naar contacten

Contacten exporteren

Gepersonaliseerde documenten aanmaken

Lidkaarten zoeken en printen

Duplicate contacten samenvoegen

Contacten verwijderen

Lidmaatschappen in bulk beheren

Lidmaatschappen in bulk toevoegen

Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen

Lidmaatschappen in bulk beëindigen

Lidmaatschappen in bulk verwijderen

Families beheren

Werken met families

Families toevoegen

Profiel van de familie

Families linken aan contacten

Bericht verzenden naar families

Families exporteren

Families verwijderen

Bedrijven beheren

Werken met bedrijven

Bedrijven toevoegen

Profiel van een bedrijf

Werken met contracten

Contacten linken aan een bedrijf

(Sponsor) logo's weergeven in de app / website

Bericht / mail verzenden naar bedrijven

Bedrijven exporteren

Bedrijven verwijderen

Resources beheren

Werken met resources

Resources toevoegen

Profiel van een resource

Resources alloceren aan groepen of contacten

Werken met QR codes voor resources