Ajoutez un contact à Twizzit et donnez aux membres et aux supporters la possibilité de se connecter à Twizzit. Vous pouvez ajouter des contacts en suivant ces étapes:
Gagnez beaucoup de temps avec la fonction 'créer un contact à partir d'un contact existant' pour copier les données d'un contact existant, comme un frère du nouveau contact. Pour accéder à cette fonctionnalité, cliquez sur le bouton vert '+' en bas de la page pour ajouter un contact. En haut de la page, sous 'créer un contact à partir d'un contact existant', utilisez la barre de recherche pour trouver le contact dont vous souhaitez copier les données.
Ajoutez également les contacts d'une inscription. Cela vous fera économiser beaucoup de travail. Lisez tout à ce sujet ici.
L'accès à l'ajout d'informations est accordé par l'organisation. Les utilisateurs sans accès ne verront pas de bouton 'ajouter'. L'administrateur de l'organisation peut ajuster cela dans le module 'gestion des accès'.
Vous avez une liste de membres et vous voulez la charger dans Twizzit en une seule fois? C'est possible! Il suffit de suivre les étapes suivantes.
Afin de télécharger votre liste de membres via l'outil d'importation Twizzit, votre fichier doit être de type CSV. Est-ce déjà le cas? Alors vous pouvez sauter cette étape. Ce n'est pas encore le cas? Alors vous avez deux options: enregistrer votre fichier Excel en tant que fichier CSV ou télécharger notre modèle. Nous expliquons les deux options ci-dessous.
Enregistrer le fichier Excel en tant que fichier CSV
Pour enregistrer votre fichier Excel en tant que fichier CSV, procédez comme suit:
Ouvrez votre fichier Excel.
Cliquez sur 'enregistrer sous'.
Sous 'enregistrer sous', choisissez 'CSV (*.csv)'.
Cliquez sur 'enregistrer'.
Attention! La reconnaissance automatique des données est limitée si vous procédez de cette manière. Pour une reconnaissance entièrement automatique, nous vous recommandons de télécharger le modèle personnalisé.
Télécharger modèle
Pour télécharger / utiliser le modèle de Twizzit, procédez comme suit:
Pour télécharger le modèle, procédez comme suit: Ouvrez le module CRM. Dans l'onglet 'contacts', cliquez sur le bouton '+' en bas et choisissez 'ajouter plusieurs contacts'. Cliquez ensuite sur 'download personalized template'.
Copiez les champs de votre fichier Excel dans les colonnes respectives du modèle.
Enregistrez le fichier.
Dans certaines versions de Windows, les colonnes sont espacées par des virgules. Nous vous montrons comment régler cet affichage dans cette vidéo.
Conseil: ajoutez d'abord les champs supplémentaires souhaités (que vous utilisez dans le fichier d'importation) liés au profil du contact dans le module des paramètres, sous l'onglet 'champs supplémentaires'.
Le CSV de votre liste de membres est-il prêt? Ensuite, vous pouvez commencer à importer. Pour ce faire, procédez comme suit:
Si le message 'erreurs trouvées' apparaît, corrigez d'abord les erreurs dans le fichier original. Ensuite, téléchargez à nouveau le fichier mis à jour. Pour ce faire, cliquez sur 'télécharger le fichier mis à jour', puis sur le bouton 'browse' pour charger le fichier corrigé.
Sélectionnez les actions que vous souhaitez effectuer sur les contacts nouveaux/existants.
Confirmez les actions.
Cliquez sur 'démarrer l'importation'.
Travailler avec des familles? Alors, à l'étape 8 (ci-dessus), cochez l'option 'ajouter un contact à une famille existante / nouvelle'.