Lier les contacts aux familles

Reliez les contacts à une famille et assurez-vous que les membres d'une famille peuvent reprendre les comptes les uns des autres et que vous pouvez facturer les familles dans leur ensemble. Il existe plusieurs options pour lier les contacts à la bonne famille. Cela peut se faire à partir de la famille, mais aussi à partir des contacts ou lors de la création d'une famille.

Lors de la création d'une nouvelle famille

Liez des contacts à une famille lors de la création de cette famille, en procédant comme suit: 

  1. Ouvrez le module 'CRM'.
  2. Cliquez sur l'onglet 'familles' en haut de la page.
  3. Cliquez sur le bouton vert '+' en bas à droite.
  4. Dans la rubrique 'détails famille', saisissez les données demandées.
  5. Sous 'membres famille', sélectionnez les membres de la famille que vous souhaitez lier à la famille. Définissez le rôle de chaque membre de la famille (ex. père, mère ou enfant).
  6. Cliquez sur 'enregistrer'.

 

À partir du profil de contact

Liez un contact à une famille à partir du profil de contact en procédant comme suit:

  1. Ouvrez le module 'CRM' et cliquez sur l'onglet 'contacts' en haut.
  2. Recherchez le contact souhaité via la barre de recherche.
  3. Ouvrez son profil.
  4. Faites défiler jusqu'à la section 'famille'.
  5. Cliquez sur 'modifier'.
  6. Choisissez une famille.
  7. Cliquez sur 'enregistrer'.

À partir du profil de la famille

Ajoutez des membres à une famille à partir du profil de la famille en question en procédant comme suit:

  1. Ouvrez le module 'CRM'.
  2. Sélectionnez l'onglet 'familles' en haut.
  3. Retrouvez la famille en question dans la liste ou via la barre de recherche.
  4. Ouvrez le profil souhaité.
  5. Sous l'onglet 'membres famille', cliquez sur 'modifier'.
  6. Sélectionnez un contact et choisissez un rôle.
  7. Cliquez sur 'ajouter contact'.

 

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