Voldoet een contact aan de voorwaarden van het rapport om naar een nieuwe graad te upgraden, dan kun je een nieuwe waarde toewijzen aan het contact. Ga hiervoor als volgt te werk:
Open het gewenste rapport via de module ‘beheer graden’.
Zoek het gewenste contact in het overzicht. Indien nodig gebruik je hiervoor de zoekfilter '' rechts bovenaan de pagina.
Klik naast het contact in de kolom ‘waarde toewijzen’ op het icoon ‘’ om een waarde toe te voegen.
Vul de gevraagde velden in.
Klik op ‘opslaan’.
In het geval van een extern extra veld (bv. federatie) wordt er vervolgens een aanvraag ingediend bij de externe organisatie. Deze kan de aanvraag (manueel of automatisch laten) goed- of afkeuren.
Het is mogelijk om in de kolom ‘waarde toewijzen’ een waarde toe te wijzen aan een contact die een rood vinkje heeft in de kolom ‘voorwaarden voldaan’. De kolom ‘voorwaarden voldaan’ is dus louter een indicatie en geen vereiste om graden te kunnen beheren.