Ajustez le statut de votre contrat en l'activant ou en le désactivant. On recommande de placer les contrats qui sont encore en phase de brouillon sur inactif. Lorsque le contrat est définitif, vous pouvez l'activer. Par conséquent, le contrat est visible pour les contacts liés via le module 'enregistrements’ sous 'Mon Twizzit'.
Pour activer ou désactiver des contrats, procédez comme suit:
Ouvrez le module 'gestion des enregistrements'.
Cliquez sur l'onglet 'contrats' en haut de la page.
Cochez le(s) contrat(s) souhaité(s).
En haut de l'aperçu, le bouton 'actions' apparaît. Cliquez dessus et choisissez 'activer' ou 'désactiver'.
Finalement, cliquez sur 'confirmer'.
Les contrats qui ont expiré peuvent être archivés. De cette façon, vous maintenez une distinction claire entre les contrats actuels, actifs, et les contrats expirés, non actifs. Si vous voulez réutiliser un contrat archivé, vous pouvez le désarchiver à tout moment.
Pour archiver les contrats, procédez comme suit:
Ouvrez le module 'gestion des enregistrements'.
Cliquez sur l'onglet 'contrats' en haut.
Cochez le(s) contrat(s) souhaité(s).
En haut de la liste, le bouton 'actions’ apparaît. Cliquez dessus. Puis cliquez sur 'archiver'.
Finalement, cliquez sur 'confirmer'.
Lorsque vous archivez un contrat, le contrat est désactivé.
Pour désarchiver des contrats, veuillez procéder comme suit:
Ouvrez le module 'gestion des enregistrements'.
Cliquez sur l'onglet 'contrats' en haut de la page, puis sur l'onglet 'contrats archivés'.
Cochez le(s) contrat(s) souhaité(s).
En haut de la liste, le bouton 'actions' apparaît. Cliquez sur ce bouton et sélectionnez 'désarchiver'.
Finalement, cliquez sur 'confirmer'.
Pour supprimer des contrats, procédez comme suit:
Ouvrez le module 'gestion des enregistrements'.
Cliquez sur l'onglet 'contrats' en haut de la page.
Cliquez sur le contrat souhaité.
Cliquez ensuite sur l'icône avec les trois boules en haut à droite et cliquez sur 'supprimer'.