Dans l’éditeur de modèles, vous configurez le contenu et la mise en page de vos certificats. Pour accéder à l’éditeur:
Ouvrez le module 'gérer certificats'.
Ouvrez le registre souhaité.
Allez dans l’onglet 'modèles'.
Placez votre curseur sur le modèle souhaité.
Cliquez sur 'modifier'.
L’éditeur de modèles se compose des sections suivantes:
Variables: Dans la colonne de gauche, sous l’onglet 'variables', vous trouverez tous les champs que vous pouvez ajouter à votre modèle (ex. nom, date de naissance ou montant). Les variables disponibles sont regroupées par catégories.
Paramètres du modèle: Dans la colonne de gauche, sous l’onglet 'paramètres du modèle', vous pouvez modifier le nom de votre modèle et/ou des certificats générés.
Modèle: Sur la partie droite, vous éditez la mise en page de votre modèle. C’est l’espace d’édition où vous voyez exactement à quoi ressemble votre certificat. Comme dans un traitement de texte, vous pouvez y saisir du texte et ajouter des tableaux ou des images pour définir la mise en page de base de votre document. Dans le coin droit de la barre de mise en page, vous trouverez des fonctionnalités permettant d’ajouter ou de supprimer des pages.
Enregistrer et fermer: Utilisez le bouton en haut à droite pour enregistrer votre modèle et éventuellement fermer l’éditeur. Si vous fermez l’écran via la croix en haut à gauche sans enregistrer, vos modifications seront perdues.
Si le modèle est déjà utilisé dans un ou plusieurs formulaires, un avertissement s’affiche. Les modifications peuvent en effet affecter les certificats générés via ce formulaire. Dans ce cas, il est préférable de créer un nouveau modèle plutôt que de modifier un modèle existant.
À propos des catégories
Les variables que vous pouvez ajouter à votre modèle sont réparties en catégories. Ajoutez d’abord une catégorie, puis choisissez quelles variables vous souhaitez y inclure. Les catégories suivantes sont disponibles:
Coordonnées : informations sur la personne (ex. nom, prénom, date de naissance, e-mail, …)
Activité : informations sur une activité ou un événement (ex. titre, date de début et de fin, durée, …)
Organisation : informations sur l’organisation (ex. nom, numéro de TVA, adresse, …)
Autres : autres champs (ex. champs libres, calculs, …)
Ajouter une catégorie
Pour ajouter une catégorie, procédez comme suit:
Ouvrez l’éditeur de modèles.
Dans l’onglet 'variables', cliquez sur 'ajouter une catégorie'.
Sélectionnez la catégorie que vous souhaitez ajouter.
Sous 'nom de la catégorie', donnez un nom à votre nouvelle catégorie.
Sous 'nom de la balise de la catégorie', indiquez un code court et unique sans espaces. Cette balise est utilisée dans votre modèle comme référence à la variable correspondante. Lors de la génération des certificats, le système remplit automatiquement les bonnes informations (comme les données du contact ou de l’inscrit).
Cliquez sur 'enregistrer'.
Modifier le nom (balise) d’une catégorie
Pour modifier une catégorie, procédez comme suit:
Ouvrez l’éditeur de modèles.
Dans l’onglet 'variables', cliquez sur la catégorie concernée.
Effectuez les modifications souhaitées.
Cliquez sur 'enregistrer'.
Gérer l’ordre des catégories
Vous pouvez modifier l’ordre des catégories du modèle en cliquant à gauche de la catégorie sur l’icône avec six points et en la faisant glisser à l’emplacement souhaité. Les modifications sont enregistrées automatiquement.
Supprimer une catégorie
Pour supprimer une catégorie, procédez comme suit:
Ouvrez l’éditeur de modèles.
Dans l’onglet 'variables', cliquez sur la catégorie concernée.
Dans la fenêtre pop-up, cliquez en bas à gauche sur 'supprimer'.
Cliquez sur 'confirmer' pour supprimer la catégorie.
Vous ne pouvez pas supprimer une catégorie tant que des variables y sont encore associées. Supprimez d’abord toutes les variables sous-jacentes pour pouvoir supprimer la catégorie.
À propos des variables
Une variable est un champ que vous ajoutez à votre modèle et qui est rempli avec les informations provenant de la plateforme (informations sur le contact, informations sur l’activité, …). Les variables suivantes sont disponibles:
Détails du contact
Nom de famille
Prénom
Date de naissance
Sexe *
Profession *
Nationalité
Langue
Numéro de registre national *
Numéro de compte *
Numéro de dos *
E-mail 1 / 2 / 3
Numéro de GSM 1 / 2 / 3
Téléphone
Rue
Numéro
Boîte
Code postal
Commune
Pays
Champs supplémentaires de type texte, nombre ou date (pas de fichiers)
Case à cocher
Liste déroulante
Activité
Titre de l’activité
Date de début
Heure de début
Date de fin
Heure de fin
Lieu
Description
Durée (en jours)
Durée (en heures)
Informations sur l’organisation
Nom
Rue
Numéro
Boîte
Code postal
Commune
Pays
Site web
E-mail général
Numéro de TVA
Nom de facturation
Rue de facturation
Numéro de facturation
Boîte de facturation
Code postal de facturation
Commune de facturation
Pays de facturation
E-mail de facturation
Autres
Valeur libre: texte ou chiffre saisi manuellement
Calcul: formule basée sur d’autres variables (p. ex. montant total)
Numéro de suivi: numéro unique pour chaque attestation générée
ID document: numéro d’identification unique du document
Constante: valeur fixe que vous pouvez renseigner au moment de générer l’attestation (p. ex. année ou texte standard)
* Ces éléments ne sont visibles que s’ils ne sont pas masqués dans le profil CRM. (lien !)
Ajouter des variables à une catégorie
Pour ajouter une variable à une catégorie dans la colonne de gauche, procédez comme suit:
Ouvrez l’éditeur de modèles.
Dans l’onglet 'variables', sous la catégorie à laquelle vous souhaitez ajouter des variables, cliquez sur 'ajouter une variable'.
Cochez les variables que vous souhaitez ajouter.
Cliquez en bas sur 'ajouter'.
Cliquez ensuite sur les variables dans la colonne de gauche pour définir les paramètres pour chaque variable. Cliquez sur 'enregistrer' après chaque modification pour sauvegarder votre configuration.
Ajouter des variables au modèle
Pour ajouter ensuite les variables à votre modèle, cliquez sur le + à côté de la variable dans la colonne de gauche. La variable sera ajoutée à la position du curseur dans le document. Si la position du curseur n’est pas connue, elle sera ajoutée au début du document.
Un point rouge à côté d’une variable dans la colonne de gauche indique que la variable n’a pas encore été ajoutée au document.
Ordre des variables
Vous pouvez facilement modifier l’ordre des variables en cliquant sur l’icône avec six points à côté de la variable et en la faisant glisser à l’emplacement souhaité. Les modifications sont enregistrées automatiquement.
Configurer les variables
Pour configurer une variable, procédez comme suit:
Ouvrez l’éditeur de modèles.
Dans l’onglet Variables, ouvrez la variable que vous souhaitez configurer.
Selon la variable choisie, les paramètres suivants sont disponibles:
Nom de la variable: champ titre où vous saisissez le nom de la variable.
Nom de tag de la variable: Le nom de tag est le nom technique de la variable, que vous utilisez dans l’éditeur entre {{ }} (ex. {{ContactDetails.Prenom}}). Chaque tag est une combinaison du nom de la catégorie et du nom de la variable. Lors de la génération du certificat, ce tag est automatiquement remplacé par la valeur correcte. Le nom de tag peut contenir au maximum 20 caractères et ne doit pas contenir d’espaces ni de caractères spéciaux. Si vous modifiez le nom de tag, le système met automatiquement à jour les tags dans l’éditeur.
Variable obligatoire: Cochez si cette variable doit obligatoirement être remplie pour générer un certificat.
Modifiable par l’utilisateur final: Permet à l’utilisateur final de saisir manuellement la valeur si nécessaire.
Paramètres pour le type de champ valeur libre
Type de champ (valeur libre): Choisissez comment la valeur doit être affichée. Options : texte, date, montant ou nombre (valeur libre).
Nombre de décimales (valeur libre): Déterminez le nombre de chiffres après la virgule.
Format de date: Indiquez comment une date/heure doit être affichée.
Calcul (valeur libre): Définissez une formule avec des tags existants et des fonctions comme +, -, *, /, round. Vous pouvez également remplir manuellement ce champ.
Valeur par défaut (valeur libre): Champ optionnel pour saisir une valeur fixe comme valeur de départ.
Supprimer des variables
Pour supprimer une variable, procédez comme suit:
Ouvrez l’éditeur de modèles.
Dans l’onglet Variables, ouvrez la variable que vous souhaitez supprimer.
Dans la fenêtre pop-up, cliquez en bas à gauche sur Supprimer.
Cliquez sur Confirmer pour valider votre action.
Si vous supprimez une variable dans la colonne de gauche, elle disparaît automatiquement également du modèle à droite si elle y avait été utilisée.