Kolommen beheren

Bepaal zelf welke kolommen er standaard in het overzicht van je gegevens (contacten, lidmaatschappen, resources, ...) weergegeven worden. Dit doe je door gebruik te maken van de toggle-kolommen. Deze stel je als volgt in: 

  1. Open de module 'CRM' en kies het gewenste tabblad (contacten, lidmaatschappen, families, ...).

  2. Klik op het icoon '' (toggle-kolommen), rechts boven de resultaten.

  3. Vink aan welke details je wil weergeven in je overzicht.

  4. Klik op 'toepassen'.

De kolommen die je activeert zijn persoonlijke instellingen. De weergave zal dus geen invloed hebben op de accounts van andere admins binnen je organisatie.

 

Hoe meer opties je selecteert, hoe langer het duurt om de gegevens te laden. Dit wordt aangegeven onderaan met de laadtijd.

 

Was this helpful?
Over de module CRM
Waarom de module CRM gebruiken?
Gegevens opzoeken en beheren
Profiel raadplegen
Uitgebreid zoeken
Nuttige zoekopdrachten
Zoekopdracht opslaan
Kolommen beheren
Statistieken raadplegen
Contacten en leden beheren
Contacten toevoegen
Contactprofiel onderdelen
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Extra veld waarden in bulk bewerken
Duplicate contacten samenvoegen
Chatbericht versturen naar contacten
Gepersonaliseerde documenten maken
Lidkaarten downloaden
Contacten exporteren
Contacten verwijderen
Lidmaatschappen beheren
Waarom lidmaatschappen gebruiken
Over het tabblad lidmaatschappen
Lidmaatschap toevoegen aan contact
Lidmaatschap bewerken
Leden aansluiten bij de federatie
Federaties aangesloten op Twizzit
Lidmaatschappen in bulk toevoegen
Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen
Lidmaatschappen (in bulk) beëindigen
Lidmaatschappen in bulk verwijderen
Families beheren
Werken met families
Families toevoegen
Familieprofiel onderdelen
Families linken aan contacten
Bericht verzenden naar families
Families exporteren
Families verwijderen
Bedrijven beheren
Werken met bedrijven
Bedrijven toevoegen
Profiel van een bedrijf
Bedrijfslogo toevoegen
Werken met contracten
Contacten linken aan een bedrijf
(Sponsor) logo's weergeven in de app / website
Bericht / mail verzenden naar bedrijven
Bedrijven exporteren
Bedrijven verwijderen
Resources beheren
Werken met resources
Resources toevoegen
Profiel van een resource
Resources alloceren aan groepen of contacten
Werken met QR-codes voor resources