Profiel raadplegen

Ben je op zoek naar meer informatie over een specifiek contact, familie, bedrijf of resource? Zoek deze eenvoudig op via de zoekbalk en raadpleeg het profiel. Dit doe je als volgt: 

  1. Open de 'CRM-module'.
  2. Selecteer bovenaan wat je wenst op te zoeken: contacten, families, bedrijven of resources.
  3. Geef in de zoekbalk de gezochte naam in.
  4. Klik op 'enter' of op het pijltje.
  5. Bekijk de resultaten.
  6. Klik het gewenste profiel open.

Via de zoekbalk kan je enkel op naam zoeken. Wens je een uitgebreidere zoekopdracht uit te voeren (bijv. zoeken op postcode / geboortedatum / contracttype / ...)? Raadpleeg dan dit artikel.

Was this helpful?
Over de module CRM
Waarom de module CRM gebruiken?
Gegevens opzoeken
Profiel raadplegen
Uitgebreid zoeken
Nuttige zoekopdrachten
Zoekopdracht opslaan
Zoekresultaten en statistieken
Contacten en leden beheren
Contacten toevoegen
Contactprofiel onderdelen
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Extra veld waarden bewerken
Duplicate contacten samenvoegen
Chatbericht versturen naar contacten
Gepersonaliseerde documenten aanmaken
Lidkaarten downloaden
Contacten exporteren
Contacten verwijderen
Lidmaatschappen beheren
Waarom lidmaatschappen gebruiken
Lidmaatschap toevoegen aan contact
Leden aansluiten bij de federatie
Lidmaatschappen in bulk toevoegen
Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen
Lidmaatschappen in bulk beëindigen
Lidmaatschappen in bulk verwijderen
Families beheren
Werken met families
Families toevoegen
Familieprofiel onderdelen
Families linken aan contacten
Bericht verzenden naar families
Families exporteren
Families verwijderen
Bedrijven beheren
Werken met bedrijven
Bedrijven toevoegen
Profiel van een bedrijf
Bedrijfslogo toevoegen
Werken met contracten
Contacten linken aan een bedrijf
(Sponsor) logo's weergeven in de app / website
Bericht / mail verzenden naar bedrijven
Bedrijven exporteren
Bedrijven verwijderen
Resources beheren
Werken met resources
Resources toevoegen
Profiel van een resource
Resources alloceren aan groepen of contacten
Werken met QR-codes voor resources