Uitgebreid zoeken

Ben je op zoek naar contacten, families, bedrijven of resources die aan één of meerdere specifieke criteria voldoen? Maak dan gebruik van de uitgebreide CRM-filter. Ga als volgt te werk: 

  1. Open de module 'CRM'.
  2. Bepaal wat je wenst op te zoeken (contacten, families, bedrijven of resources) en klik op het juiste tabblad bovenaan.
  3. Klik op het 'filter-icoon' rechts bovenaan.
  4. Klik de verschillende details open en geef de gewenste criteria op.
  5. Klik bovenaan op 'zoeken'.
  6. Bekijk de resultaten.

Wil je meerdere zoekcriteria combineren? Dat kan! Geef meerdere criteria in in de uitgebreide filter. De resultaten zijn vervolgens enkel de contacten die aan alle criteria voldoen.  

 

Je zoekopdracht opslaan? Lees er hier meer over.

 

Toegang tot het opzoeken van gegevens wordt verleend door de organisatie. Gebruikers zonder toegang zullen deze functie niet of slechts gedeeltelijk kunnen raadplegen.

Was this helpful?
Over de module CRM
Waarom de module CRM gebruiken?
Gegevens opzoeken
Profiel raadplegen
Uitgebreid zoeken
Nuttige zoekopdrachten
Zoekopdracht opslaan
Zoekresultaten en statistieken
Contacten en leden beheren
Contacten toevoegen
Contactprofiel onderdelen
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Extra veld waarden bewerken
Duplicate contacten samenvoegen
Chatbericht versturen naar contacten
Gepersonaliseerde documenten aanmaken
Lidkaarten downloaden
Contacten exporteren
Contacten verwijderen
Lidmaatschappen beheren
Waarom lidmaatschappen gebruiken
Lidmaatschap toevoegen aan contact
Leden aansluiten bij de federatie
Lidmaatschappen in bulk toevoegen
Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen
Lidmaatschappen in bulk beëindigen
Lidmaatschappen in bulk verwijderen
Families beheren
Werken met families
Families toevoegen
Familieprofiel onderdelen
Families linken aan contacten
Bericht verzenden naar families
Families exporteren
Families verwijderen
Bedrijven beheren
Werken met bedrijven
Bedrijven toevoegen
Profiel van een bedrijf
Bedrijfslogo toevoegen
Werken met contracten
Contacten linken aan een bedrijf
(Sponsor) logo's weergeven in de app / website
Bericht / mail verzenden naar bedrijven
Bedrijven exporteren
Bedrijven verwijderen
Resources beheren
Werken met resources
Resources toevoegen
Profiel van een resource
Resources alloceren aan groepen of contacten
Werken met QR-codes voor resources