Werken met contracten

Gebruik contracten om alle overeenkomsten die de organisatie afsluit met bedrijven te beheren in Twizzit. Zo vereenvoudig je de opvolging en het beheer van de sponsors.

Contracten toevoegen doe je als volgt:

  1. Open de module 'CRM'.
  2. Klik bovenaan op het tabblad 'bedrijven'.
  3. Zoek het gewenste bedrijf op (eventueel met behulp van de zoekbalk) en klik op het gewenste bedrijf.
  4. Klik bovenaan het bedrijfsprofiel op het tabblad 'contracten'.
  5. Naast 'contract', klik je op 'toevoegen'. 
  6. Vul de gevraagde gegevens in.
  7. Klik op 'opslaan'.

 

Tijdens het toevoegen van een contract kan je aangeven wie wanneer een melding wenst te ontvangen wanneer een contract afloopt.

 

Indien je een profielfoto toevoegt aan bedrijven, kan je in de module 'website lay-out' ook definiëren welke bedrijven (op basis van contract) getoond worden met behulp van de 'widget companies'.
Was this helpful?
Over de module CRM
Waarom de module CRM gebruiken?
Gegevens opzoeken
Profiel raadplegen
Uitgebreid zoeken
Nuttige zoekopdrachten
Zoekopdracht opslaan
Zoekresultaten en statistieken
Contacten en leden beheren
Contacten toevoegen
Contactprofiel onderdelen
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Extra veld waarden bewerken
Duplicate contacten samenvoegen
Chatbericht versturen naar contacten
Gepersonaliseerde documenten aanmaken
Lidkaarten downloaden
Contacten exporteren
Contacten verwijderen
Lidmaatschappen beheren
Waarom lidmaatschappen gebruiken
Lidmaatschap toevoegen aan contact
Leden aansluiten bij de federatie
Lidmaatschappen in bulk toevoegen
Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen
Lidmaatschappen in bulk beëindigen
Lidmaatschappen in bulk verwijderen
Families beheren
Werken met families
Families toevoegen
Familieprofiel onderdelen
Families linken aan contacten
Bericht verzenden naar families
Families exporteren
Families verwijderen
Bedrijven beheren
Werken met bedrijven
Bedrijven toevoegen
Profiel van een bedrijf
Bedrijfslogo toevoegen
Werken met contracten
Contacten linken aan een bedrijf
(Sponsor) logo's weergeven in de app / website
Bericht / mail verzenden naar bedrijven
Bedrijven exporteren
Bedrijven verwijderen
Resources beheren
Werken met resources
Resources toevoegen
Profiel van een resource
Resources alloceren aan groepen of contacten
Werken met QR-codes voor resources