Wil je attesten (bv. mutualiteitsdocumenten) maken voor contacten? Ga dan als volgt te werk:
Open de module 'CRM' en klik bovenaan op het tabblad 'contacten'.
Filter (indien gewenst) de contacten waarvoor je een document wenst aan te maken via de zoekfilter rechts bovenaan de pagina.
Vink de gewenste contacten aan.
Klik op 'acties' bovenaan de pagina.
Klik op 'attesten aanmaken'.
Selecteer de template die je wil gebruiken.
Onder het tab ‘definieer inhoud’ zie je in de linkerkolom vervolgens een overzicht van alle categorieën in de template. Bepaal voor elke categorie de databron van de variabelen in je template.
Contact voor wie het document wordt aangemaakt
Gebruik data van de huidige organisatie (enkel voor categorie organisatie)
Selecteer een activiteit (enkel voor categorie activiteit)
Gegevens manueel invoeren: Indien je deze optie activeer, vul je de gevraagde manuele velden in.
Rechts vind je ter controle een voorvertoning van de template. Controleer je input.
Klaar? Klik dan op ‘genereren’.
Vul de gevraagde naam- en verzendvelden in en klik op ‘genereren’