Duplicate contacten samenvoegen

Twizzit heeft meerdere controles ingesteld waardoor de kans op dubbele contacten of duplicaten miniem is. En als het dan toch voorvalt (door bijv. een typfout of een verkeerde geboortedatum), dan ben je met de functie ‘contacten samenvoegen’ gered. Zo gaat er in geen geval info verloren.

Om contacten samen te voegen, ga je als volgt te werk:

  1. Open de module ‘CRM’ en klik bovenaan op het tabblad 'contacten'.

  2. Gebruik de filter bovenaan om de twee contacten die je wil samenvoegen terug te vinden.

  3. Vink beide (exact twee) contacten aan.

  4. Klik bovenaan op de knop ‘acties’ en vervolgens op ‘contacten samenvoegen’. Vervolgens opent het venster om duplicaten samen te voegen.

  5. Selecteer het contact dat je wil behouden. Klik op ‘profiel weergeven’ om na te gaan welk profiel je wenst te behouden.

  6. Vervolgens selecteer je de gegevens die je wil behouden / samenvoegen van het contact dat wordt verwijderd.

  7. Klik op ‘samenvoegen starten’.

  8. De bevestiging ‘contacten samengevoegd’ verschijnt.

Let op: Je kan maximaal twee contacten samenvoegen. Selecteer je meer dan twee contacten, dan zul je via de knop ‘acties’ geen toegang hebben tot de functie ‘contacten samenvoegen’.

 

 

Was this helpful?
Over de module CRM
Waarom de module CRM gebruiken?
Gegevens opzoeken
Profiel raadplegen
Uitgebreid zoeken
Nuttige zoekopdrachten
Zoekopdracht opslaan
Zoekresultaten en statistieken
Contacten en leden beheren
Contacten toevoegen
Contactprofiel onderdelen
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Extra veld waarden bewerken
Duplicate contacten samenvoegen
Chatbericht versturen naar contacten
Gepersonaliseerde documenten aanmaken
Lidkaarten downloaden
Contacten exporteren
Contacten verwijderen
Lidmaatschappen beheren
Waarom lidmaatschappen gebruiken
Lidmaatschap toevoegen aan contact
Leden aansluiten bij de federatie
Lidmaatschappen in bulk toevoegen
Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen
Lidmaatschappen in bulk beëindigen
Lidmaatschappen in bulk verwijderen
Families beheren
Werken met families
Families toevoegen
Familieprofiel onderdelen
Families linken aan contacten
Bericht verzenden naar families
Families exporteren
Families verwijderen
Bedrijven beheren
Werken met bedrijven
Bedrijven toevoegen
Profiel van een bedrijf
Bedrijfslogo toevoegen
Werken met contracten
Contacten linken aan een bedrijf
(Sponsor) logo's weergeven in de app / website
Bericht / mail verzenden naar bedrijven
Bedrijven exporteren
Bedrijven verwijderen
Resources beheren
Werken met resources
Resources toevoegen
Profiel van een resource
Resources alloceren aan groepen of contacten
Werken met QR-codes voor resources