Vous souhaitez créer des certificats (ex. documents de mutuelle) pour vos contacts? Procédez comme suit:
Ouvrez le module CRM et cliquez en haut sur l’onglet Contacts.
Filtrez, si nécessaire, les contacts pour lesquels vous souhaitez créer un document à l’aide du filtre de recherche en haut à droite de la page.
Cochez les contacts souhaités.
Cliquez sur Actions en haut de la page.
Cliquez sur Créer des certificats.
Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser.
Sous l’onglet Définir le contenu, vous voyez dans la colonne de gauche un aperçu de toutes les catégories du modèle. Définissez pour chaque catégorie la source de données des variables de votre modèle :
Contact pour lequel le document est créé
Utiliser les données de l’organisation actuelle (uniquement pour la catégorie Organisation)
Sélectionner une activité (uniquement pour la catégorie Activité)
Saisie manuelle des données : si vous activez cette option, remplissez les champs demandés manuellement.
À droite, vous trouvez un aperçu du modèle pour vérifier vos données.
Prêt ? Cliquez sur Générer.
Remplissez les champs demandés concernant le nom et l’envoi, puis cliquez sur Générer.