Families linken aan contacten

Link contacten aan een familie en zorg ervoor dat leden van een familie elkaars account kunnen overnemen en dat jij families als één geheel kan factureren. Er zijn verschillende mogelijkheden om contacten te linken aan de juiste familie. Dit kan vertrekkend vanuit de familie, maar ook vanuit contacten of tijdens het aanmaken van een familie. 

Bij het aanmaken van een nieuwe familie

Link contacten aan een familie bij het aanmaken van deze familie, aan de hand van volgende stappen: 

  1. Open de module 'CRM'.
  2. Klik bovenaan op het tab 'families'.
  3. Klik rechts onderaan op de groene '+' knop.
  4. Onder 'familie details' vul je de gevraagde gegevens in.
  5. Onder 'familie leden' selecteer je de familieleden die je aan de familie wenst te linken. Definieer telkens de rol van elk lid van de familie (bv. vader, moeder of kind).
  6. Klik op 'opslaan'.

 

Vanuit het contactprofiel

Link een contact aan een familie vertrekkend vanuit het contactprofiel aan de hand van volgende stappen: 

  1. Open de module 'CRM' en klik bovenaan op het tab 'contacten'.
  2. Zoek het contact in kwestie op via de zoekbalk.
  3. Open zijn / haar profiel.
  4. Scrol naar beneden tot aan de sectie 'familie'.
  5. Klik op 'aanpassen'.
  6. Selecteer een familie.
  7. Klik op 'opslaan'

Vanuit het profiel van de familie

Voeg leden toe aan een familie vertrekkend vanuit het profiel van de familie in kwestie aan de hand van volgende stappen: 

  1. Open de module 'CRM'.
  2. Selecteer bovenaan het tab 'families'.
  3. Zoek de familie in kwestie op in de lijst of via de zoekbalk.
  4. Open het gewenste profiel.
  5. Onder het tab 'familie leden', klik je op 'aanpassen'.
  6. Selecteer een contact en kies een functie.
  7. Klik op 'contact toevoegen'

 

Was this helpful?
Over de module CRM
Waarom de module CRM gebruiken?
Gegevens opzoeken
Profiel raadplegen
Uitgebreid zoeken
Nuttige zoekopdrachten
Zoekopdracht opslaan
Zoekresultaten en statistieken
Contacten en leden beheren
Contacten toevoegen
Contactprofiel onderdelen
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Extra veld waarden bewerken
Duplicate contacten samenvoegen
Chatbericht versturen naar contacten
Gepersonaliseerde documenten aanmaken
Lidkaarten downloaden
Contacten exporteren
Contacten verwijderen
Lidmaatschappen beheren
Waarom lidmaatschappen gebruiken
Lidmaatschap toevoegen aan contact
Leden aansluiten bij de federatie
Lidmaatschappen in bulk toevoegen
Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen
Lidmaatschappen in bulk beëindigen
Lidmaatschappen in bulk verwijderen
Families beheren
Werken met families
Families toevoegen
Familieprofiel onderdelen
Families linken aan contacten
Bericht verzenden naar families
Families exporteren
Families verwijderen
Bedrijven beheren
Werken met bedrijven
Bedrijven toevoegen
Profiel van een bedrijf
Bedrijfslogo toevoegen
Werken met contracten
Contacten linken aan een bedrijf
(Sponsor) logo's weergeven in de app / website
Bericht / mail verzenden naar bedrijven
Bedrijven exporteren
Bedrijven verwijderen
Resources beheren
Werken met resources
Resources toevoegen
Profiel van een resource
Resources alloceren aan groepen of contacten
Werken met QR-codes voor resources