Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken

Elk contact in je CRM kan je uitnodigen op Twizzit om zo bij te dragen aan de werking van je organisatie. Contacten uitnodigen op Twizzit doe je via een loginuitnodiging. Deze uitnodiging wordt per e-mail verstuurd en bevat een link waarmee het contact een gebruikersnaam en wachtwoord kan kiezen. Nadien kan het contact telkens opnieuw inloggen op Twizzit met deze inloggegevens. 

Contacten uitnodigen op Twizzit, doe je als volgt:

  1. Open de module 'CRM' en klik bovenaan op het tabblad 'contacten'.
  2. Indien gewenst, kun je de zoekfilter rechts bovenaan gebruiken om de contacten die je een loginuitnodiging wenst te sturen eenvoudig terug te vinden.
  3. Vink de gewenste contacten aan.
  4. Klik bovenaan op 'acties'.
  5. Klik op 'stuur Twizzit uitnodiging'.
  6. Pas indien gewenst de titel / tekst aan.
  7. Klik op 'contacten uitnodigen'.

 

Via de zoekfilter rechts bovenaan kan je alle contacten filteren die nog niet hebben ingelogd op Twizzit. Gebruik hiervoor het veld 'heeft ingelogd' in de sectie 'login details'.

Wens je een standaard bericht te definiëren voor Twizzit-uitnodigingen? Dat kan via de module 'instellingen' onder het tab 'login instellingen'.

 

Elk contact heeft automatisch toegang tot Twizzit, maar de rechten die een gebruiker heeft worden bepaald door de admins via de module 'beheer toegangen'.

 

Was this helpful?
Over de module CRM
Waarom de module CRM gebruiken?
Gegevens opzoeken
Profiel raadplegen
Uitgebreid zoeken
Nuttige zoekopdrachten
Zoekopdracht opslaan
Zoekresultaten en statistieken
Contacten en leden beheren
Contacten toevoegen
Contactprofiel onderdelen
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Extra veld waarden bewerken
Duplicate contacten samenvoegen
Chatbericht versturen naar contacten
Gepersonaliseerde documenten aanmaken
Lidkaarten downloaden
Contacten exporteren
Contacten verwijderen
Lidmaatschappen beheren
Waarom lidmaatschappen gebruiken
Lidmaatschap toevoegen aan contact
Leden aansluiten bij de federatie
Lidmaatschappen in bulk toevoegen
Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen
Lidmaatschappen in bulk beëindigen
Lidmaatschappen in bulk verwijderen
Families beheren
Werken met families
Families toevoegen
Familieprofiel onderdelen
Families linken aan contacten
Bericht verzenden naar families
Families exporteren
Families verwijderen
Bedrijven beheren
Werken met bedrijven
Bedrijven toevoegen
Profiel van een bedrijf
Bedrijfslogo toevoegen
Werken met contracten
Contacten linken aan een bedrijf
(Sponsor) logo's weergeven in de app / website
Bericht / mail verzenden naar bedrijven
Bedrijven exporteren
Bedrijven verwijderen
Resources beheren
Werken met resources
Resources toevoegen
Profiel van een resource
Resources alloceren aan groepen of contacten
Werken met QR-codes voor resources