Factuur details en acties

Details van een document

Ben je op zoek naar de historiek van een bepaald document of wil je de betalingen of verwijzingen bekijken? Volg dan onderstaande stappen om de details van een bepaald document te raadplegen: 

  1. Open de module "facturatie".
  2. Klik op het gewenste register. Indien je slechts één register toevoegde, wordt dit automatisch geopend.
  3. Zoek het document in kwestie op aan de hand van de filter.
  4. Klik het open. Vervolgens krijg je volgende tabs te zien: 
    • "Log": Hier vind je een overzicht van alles wat er reeds met het document gebeurde. Wanneer het werd aangemaakt en verzonden, wanneer de status aangepast werd, betalingen werden toegevoegd, mails werden verzonden,... Bovendien kan je hier zelf opmerkingen toevoegen aan de hand van de knop "opmerking toevoegen". 
    • "Betalingen": Een overzicht van alle betalingen gelinkt aan het document in kwestie.
    • "Verwijzingen": Hier worden alle documenten weergegeven die gelinkt zijn aan het document in kwestie.

 

Acties van een document

Wil je een document bewerken, verzenden, crediteren, debiteren of een andere actie ondernemen? Ga dan als volgt te werk: 

  1. Open de module "facturatie".
  2. Klik op het gewenste register. Indien je slechts één register toevoegde, wordt dit automatisch geopend.
  3. Zoek het document in kwestie op aan de hand van de filter.
  4. Klik het open en klik op de knop "acties" rechts bovenaan.
  5. Maak je keuze uit volgende opties:
    • "Bewerken": Deze optie geeft je de kans verdere aanpassingen uit te voeren aan je document. Dit wordt voornamelijk gebruikt om een concept aan te vullen.
    • "Betaling toevoegen": Voeg handmatig betalingen toe, wanneer niet met online betalingen gewerkt wordt.
    • "Label aanpassen": Geeft je de mogelijkheid het label van het document aan te passen.
    • "Status aanpassen": Geeft je de mogelijkheid van de status van het document handmatig aan te passen. Echter, raden we aan de manuele aanpassing van statussen zoveel mogelijk te beperken, gezien dit automatisch gebeurt.
    • "Verzenden": Klik hier op om het document naar de ontvanger te versturen.
    • "Herinnering versturen": Stuur handmatig een betalingsherinnering.
    • "Crediteer": Compenseer een bedrag dat te veel werd gefactureerd door een creditnota aan te maken. 
    • "Debiteer": Reken extra bedragen aan door een debet nota aan te maken. 
    • "Exporteren naar PDF": Klik op deze optie om het document te exporteren naar PDF.
      • Wens je het document af te printen? Exporteer dan eerst naar PDF en daarna kun je eenvoudig je PDF afprinten.
    • "Exporteren": Exporteer het document naar CSV, Excel, Octopus, Exact Online, Vero Count of Wings.
    • "Verwijderen": Deze optie verschijnt enkel bij het recentst gecreëerde document en geeft je de mogelijkheid dit document te verwijderen.
Was this helpful?
Over de module facturatie
Waarom de facturatiemodule gebruiken?
Registers beheren
Aanmaken en beheren van registers
Algemene instellingen registers
Online betalingen activeren
Templates voor facturen instellen
Standaard meldingen en mails instellen
Facturen manueel aanmaken
Enkele factuur manueel aanmaken
Facturen genereren vanuit inschrijvingen
Facturen automatisch aanmaken
Facturatiemodel aanmaken en beheren
Facturatiemodel testen: steekproef
Simulaties uitvoeren en facturen generen
Facturen beheren
Overzicht facturen
Factuur details en acties
Statussen van een factuur
Werken met labels
Crediteren en debiteren
Facturen (in bulk) exporteren
Facturen communiceren
Facturen verzenden
Facturen raadpleegbaar maken via de app (mijn facturen)
Betalingsherinneringen manueel/automatisch versturen
Betalingen opvolgen
Online betalingen opvolgen
Betalingen manueel opvolgen
Betalingsbevestiging automatisch versturen
FAQ
Gepersonaliseerde document genereren vanuit factuur
Korting toevoegen voor snelle betalers