Ben je op zoek naar de historiek van een bepaald document of wil je de betalingen of verwijzingen bekijken? Volg dan onderstaande stappen om de details van een bepaald document te raadplegen:
Wil je een document bewerken, verzenden, crediteren, debiteren of een andere actie ondernemen? Ga dan als volgt te werk:
Open de module "facturatie".
Klik op het gewenste register. Indien je slechts één register toevoegde, wordt dit automatisch geopend.
Zoek het document in kwestie op aan de hand van de filter.
Klik het open en klik op de knop "acties" rechts bovenaan.
Maak je keuze uit volgende opties:
"Bewerken": Deze optie geeft je de kans verdere aanpassingen uit te voeren aan je document. Dit wordt voornamelijk gebruikt om een concept aan te vullen.
"Betaling toevoegen": Voeg handmatig betalingen toe, wanneer niet met online betalingen gewerkt wordt.
"Label aanpassen": Geeft je de mogelijkheid het label van het document aan te passen.
"Status aanpassen": Geeft je de mogelijkheid van de status van het document handmatig aan te passen. Echter, raden we aan de manuele aanpassing van statussen zoveel mogelijk te beperken, gezien dit automatisch gebeurt.
"Verzenden": Klik hier op om het document naar de ontvanger te versturen.
"Herinnering versturen": Stuur handmatig een betalingsherinnering.
"Crediteer": Compenseer een bedrag dat te veel werd gefactureerd door een creditnota aan te maken.
"Debiteer": Reken extra bedragen aan door een debet nota aan te maken.
"Exporteren naar PDF": Klik op deze optie om het document te exporteren naar PDF.
Wens je het document af te printen? Exporteer dan eerst naar PDF en daarna kun je eenvoudig je PDF afprinten.
"Exporteren": Exporteer het document naar CSV, Excel, Octopus, Exact Online, Vero Count, Wings of Winbooks.
"Verwijderen": Deze optie verschijnt enkel bij het recentst gecreëerde document en geeft je de mogelijkheid dit document te verwijderen.
Open de module 'facturatie'.
Klik op het gewenste register. Indien je slechts één register toevoegde, wordt dit automatisch geopend.
Vink in het overzicht de facturen aan waarop je een bulk actie wil doorvoeren. Gebruik indien gewenst de zoekfilter rechts bovenaan om de facturen eenvoudig terug te vinden.
Klik bovenaan op de knop 'acties'.
Kies de gewenste actie.
Verzenden: om de facturen naar de ontvangers te versturen.
Herinnering versturen: om handmatig een betalingsherinnering naar de ontvangers te versturen.
Facturen debiteren: om extra bedragen aan te rekenen door een debet nota aan te maken.
Label aanpassen: om het label van de facturen aan te passen.
Status aanpassen: om de status van de factuur handmatig aan te passen. Dit heeft geen impact op het te betalen of reeds betaalde bedrag.
Betalingen afpunten: om betalingen (inclusief datum, methode en referentie) te registreren voor meerdere facturen. Met deze actie wordt de status van de factuur ook aangepast naar 'betaald'.
Printen (PDF): om de facturen te exporteren in PDF-formaat. Vervolgens kun je eenvoudig je PDF afprinten.
Exporteren: om de facturen te exporteren naar CSV, Excel, Octopus, Exact Online, Vero Count, Wings of Winbooks.
Vul de gevraagde velden in.
Klik op 'opslaan'.