Extra velden

Over extra velden

Bepaal zelf welke gegevens je wenst te beheren binnen Twizzit door gebruik te maken van extra velden. Je kan extra velden toevoegen aan het profiel van een contact, familie, groep, lidmaatschap, resource of bedrijf. 

Wanneer extra velden gebruiken

We raden aan om extra velden te gebruiken voor informatie die niet jaarlijks verschilt per lidmaatschap, zoals bijvoorbeeld de schoenmaat van een persoon of het federatienummer dat aan een contact hangt. Voor informatie die wel jaarlijks verschilt per lidmaatschap, raden we aan deze informatie aan het lidmaatschap te hangen. Bijvoorbeeld het type verzekering, deze info hang je beter vast aan het lidmaatschap. 

Extra velden toevoegen

Extra veld categorie toevoegen

De extra velden dienen te worden opgedeeld in categorieën. Volg onderstaande stappen om een categorie van extra velden toe te voegen: 

  1. Open de module "instellingen".
  2. Klik op "extra velden".
  3. Klik op de "+" rechts onderaan.
  4. Kies de optie "voeg categorie toe".
  5. Geef de categorie een naam.
  6. Klik op "opslaan".

Extra veld toevoegen

Voeg vervolgens extra velden toe aan de hand van onderstaande stappen: 

  1. Open de module "instellingen".
  2. Klik op "extra velden".
  3. Klik op de "+" rechts onderaan.
  4. Kies de optie "extra veld toevoegen".
  5. Geef het extra veld een naam.
  6. Selecteer waar het getoond dient te worden (locatie).
  7. Kies de extra veld categorie waaronder het getoond dient te worden.
  8. Kies het type antwoord voor dit extra veld. Lees hieronder meer over de verschillende antwoordtypes.
  9. Activeer (indien gewenst) attributen. Attributen zijn extra gegevens bij waarden van een extra veld. Dat kan tekst, een datum, een bestand of een contact zijn. Vergeet niet een naam toe te voegen voor elk attribuut.
    • Bijvoorbeeld: Het extra veld 'diploma's' heeft een attribuut 'datum' waarin de datum van het diploma wordt ingevuld. Bij 'tekst' kun je bijvoorbeeld de 'status' van het diploma opvragen, bijvoorbeeld actief of verlopen.
  10. Selecteer (indien gewenst) een type validatie. Een validatie is een controle op de geldigheid of juistheid van de waardes die zijn ingevuld.
  11. Activeer het extra veld (indien gewenst).
  12. Klik op "opslaan".

Bij het aanmaken van een extra veld kan je zelf het type antwoord instellen. Maak hier een keuze uit volgende opties:

  • Tekst veld (lijn): Hierbij is het antwoord van het extra veld een tekst balk waarin een vrije tekst kan worden toegevoegd. 

  • Tekst veld (kader): Het antwoord is een kader waarin een vrije tekst kan worden toegevoegd. Deze tekst kan dus langer zijn dan bij de vorige optie. 

  • Checkbox: In het profiel van de gebruiker verschijnt het extra veld in kwestie met daarnaast een vakje dat kan worden aangevinkt. 

  • Drop down (enkele selectie): Naast het extra veld kan een menu worden geopend met verschillende opties. Er kan één optie worden geselecteerd. 

  • Drop down (meerdere selecties):  Naast het extra veld kan een menu geopend worden met verschillende opties. Er kunnen meerdere opties geselecteerd worden. Vink 'hiërarchie activeren' aan als de opties een hiërarchie bevatten. Gebruik de pijltjes om de opties te rangschikken van laag (bovenaan) naar hoog (onderaan). 

  • Datum: Het antwoord voor het extra veld is een datum-veld.

  • Toevoegbare lijst: Voeg hier verschillende items zelf toe bij het invullen van het antwoord. Dit type antwoord is handig voor het ingeven van diploma's wanneer diploma's nog niet op voorhand gekend zijn. 

  • Bestand: Hier kan een bestand worden toegevoegd aan het profiel van het contact, bedrijf, familie of resource.

  • Telefoon: Het antwoord op dit extra veld is een telefoonnummer.

Automatisch waarden toekennen

 Om extra veld waarden (in bulk) automatisch toe te kennen op basis van bepaalde criteria, ga je als volgt te werk:

  1. Open de module 'instellingen'.

  2. Klik op 'extra velden'.

  3. Klik het extra veld open (gelinkt aan contact / lidmaatschap) waarvoor je de automatische toekenning wil inschakelen.

  4. Vink 'waarden automatisch instellen op basis van criteria' aan.

  5. Klik op 'definieer de creatiecriteria' om te bepalen hoe waarden voor het extra veld worden gegenereerd. Klik op 'instelling toevoegen' om instellingen voor de creatiecriteria te configureren. Per instelling geef je een naam / beschrijving op, stel je EN/OF voorwaarden in om te bepalen voor wie de waarde van toepassing is en bepaal je de waarde die toegekend moet worden (vaste waarde / volgnummer / datum). Klik op 'opslaan' om de configuratie op te slaan. Je kan meerdere instellingen toevoegen.

  6. Vink 'bestaande waarden overschrijven' aan om bestaande waarden in de CRM voor het veld in kwestie te overschrijven met nieuwe waarden die je via de instellingen hierboven configureerde.

  7. Bepaal wanneer de waarden moeten worden aangemaakt, door de gewenste optie aan te vinken:

    • Bij het toevoegen van een nieuw contact

    • Bij het bewerken van een contact

    • Bij het toevoegen van een nieuw lidmaatschap

    • Bij het bewerken van een lidmaatschap

  8. Klik op 'waarden nu genereren' om de waarden toe te kennen in de CRM.

  9. Klik op 'opslaan'. 

Deze functie is enkel mogelijk voor extra velden gelinkt aan contacten of (huidige / toekomstige actieve) lidmaatschappen.

Deze instellingen zijn enkel beschikbaar bij het bewerken van een extra veld, niet bij het aanmaken van een nieuw extra veld.

 

Was this helpful?
Volgende: Bankrekeningen
Over de instellingen
Wie heeft toegang tot de Twizzit instellingen van de organisatie?
Klantendetails
Contact details aanpassen
Admins toevoegen / verwijderen
Twizzit facturatie / contract raadplegen
Rapporten
Overzicht transacties raadplegen
Statistieken Twizzit-gebruik raadplegen
Feedback raadplegen
Instellingen
Logo en personalisatie
Talen
Organisaties
Login instellingen
Seizoenen
Lidmaatschapstypes
Extra velden
Bankrekeningen
Groep categorieën
Activiteiten sub types
Contact functies
Resource categorieën
Outfit
Aanwezigheid types
Contract types
Nieuws categorieën
FAQ
De naam van onze organisatie wijzigt. Waar moeten we dit aanpassen in Twizzit?