Na het ontvangen van een inschrijving, wil je deze vlot opvolgen en de gegevens eenvoudig verwerken in Twizzit. Via het tabblad ‘verwerken’ kun je de gewenste verwerkacties vooraf configureren en volledig (of deels) automatiseren voor een vlotte afhandeling van je inschrijvingen.
Pas na het ontvangen van inschrijvingen overgaan tot verwerking? Dat kan! Want ook nadien kun je via het tabblad ‘inschrijvingen’ nog tal van manuele acties uitvoeren ter verwerking van een inschrijving.
De volgende verwerkacties zijn beschikbaar:
Nieuwe contacten, families, teams of bedrijven toevoegen aan de CRM
Bestaande contacten, families, teams of bedrijven updaten in de CRM
Lidmaatschappen toekennen
Contacten indelen in groepen
Facturen verzenden
Persoonlijke documenten opmaken (bv. mutualiteitsdocument)
Berichten verzenden per e-mail of via melding
Melding verzenden naar admin
Verwerkingacties op bedrijven alsook familie gegevens updaten zijn voorlopig niet beschikbaar.