Gepersonaliseerde document genereren vanuit factuur

Voorlopig is het niet mogelijk om vanuit de facturatiemodule gepersonaliseerde documenten (zoals attesten voor de mutualiteit) te genereren. We plannen dit in de toekomst wel te voorzien. Intussen zijn er 2 workarounds: 

  • Je maakt 1 template aan per bedrag van lidgeld. Vervolgens filter je in CRM op groepen die hetzelfde lidgeld betalen en je selecteert de juiste template (waar het bedrag vooraf ingevuld is).
  • Vanuit facturatiemodule genereer je een export naar Excel van de lidgeldfacturen. Vervolgens importeer je deze in de CRM-module. Daarbij ga je de lidgeldbedragen mappen op een extra veld. Dit extra veld kan je dan via een tag weergeven op je attest. 
Was this helpful?
Over de module facturatie
Waarom de facturatiemodule gebruiken?
Registers beheren
Aanmaken en beheren van registers
Algemene instellingen registers
Online betalingen activeren
Templates voor facturen instellen
Standaard meldingen en mails instellen
Facturen manueel aanmaken
Enkele factuur manueel aanmaken
Facturen genereren vanuit inschrijvingen
Facturen automatisch aanmaken
Facturatiemodel aanmaken en beheren
Facturatiemodel testen: steekproef
Simulaties uitvoeren en facturen generen
Facturen beheren
Overzicht facturen
Factuur details en acties
Statussen van een factuur
Werken met labels
Crediteren en debiteren
Facturen (in bulk) exporteren
Facturen communiceren
Facturen verzenden
Facturen raadpleegbaar maken via de app (mijn facturen)
Betalingsherinneringen manueel/automatisch versturen
Betalingen opvolgen
Online betalingen opvolgen
Betalingen manueel opvolgen
Betalingsbevestiging automatisch versturen
FAQ
Gepersonaliseerde document genereren vanuit factuur
Korting toevoegen voor snelle betalers