Waarom de module CRM gebruiken?

De module CRM is DE basis voor het ledenbeheer van jouw organisatie. Deze module beheert de volgende vier onderdelen:

  • Contacten: Elk contact vertegenwoordigt een persoon die betrokken is bij je organisatie, al dan niet met een lidmaatschap. Dit kunnen leden, ex-leden, ouders, supporters of relaties van de organisatie zijn.
  • Families: Families worden gebruikt om verwante personen te groeperen. Families worden voornamelijk gebruikt om lidgelden per familie te factureren (en eventueel familiekortingen toe te kennen) of om ouders toegang te geven tot de accounts van hun kinderen.
  • Bedrijven: Gebruik bedrijven om sponsors en leveranciers in kaart te brengen, contracten op te volgen en een vlotte professionele communicatie te garanderen. Net zoals families kun je ook bedrijven aan contacten linken. Zo kun je voor elk bedrijf eenvoudig terugvinden wie de contactpersoon of zaakvoerder is.
  • Resources: Resources omvatten alle materialen, middelen en accommodaties die de organisatie beheert. Denk hierbij aan velden/zalen, kleedkamers, les- en trainingsmateriaal, … Gebruik resources voor reservaties of om materialen te identificeren en beschikbaarheid te controleren via een QR-code.

De CRM module vormt één veilige centrale database die alle (contact)gegevens van je organisatie bevat. De bevoegde personen (admins) kunnen er de contactgegevens eenvoudig raadplegen, beheren en toevoegen. Verder kunnen deze gegevens eenvoudig geëxporteerd worden naar Excel of CSV. Tot slot kun je via de zoekfilter een bepaalde doelgroep opzoeken en van daaruit communiceren, gepersonaliseerde documenten aanmaken (zoals bijvoorbeeld formulieren voor de mutualiteit), lidkaarten downloaden, ... 

Was this helpful?
Volgende: Zoekbalk
Over de module CRM
Waarom de module CRM gebruiken?
Gegevens opzoeken
Zoekbalk
Uitgebreid zoeken
Nuttige zoekopdrachten
Zoekopdracht opslaan
Zoekresultaten en statistieken
Contacten en leden beheren
Werken met contacten en lidmaatschappen
Contacten toevoegen
Leden aansluiten bij de federatie
Contact profiel onderdelen
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Bericht versturen naar contacten
Contacten exporteren
Gepersonaliseerde documenten aanmaken
Lidkaarten zoeken en printen
Duplicate contacten samenvoegen
Contacten verwijderen
Lidmaatschappen in bulk beheren
Lidmaatschappen in bulk toevoegen
Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen
Lidmaatschappen in bulk beëindigen
Lidmaatschappen in bulk verwijderen
Families beheren
Werken met families
Families toevoegen
Profiel van de familie
Families linken aan contacten
Bericht verzenden naar families
Families exporteren
Families verwijderen
Bedrijven beheren
Werken met bedrijven
Bedrijven toevoegen
Profiel van een bedrijf
Werken met contracten
Contacten linken aan een bedrijf
(Sponsor) logo's weergeven in de app / website
Bericht / mail verzenden naar bedrijven
Bedrijven exporteren
Bedrijven verwijderen
Resources beheren
Werken met resources
Resources toevoegen
Profiel van een resource
Resources alloceren aan groepen of contacten
Werken met QR codes voor resources