Waarom de module CRM gebruiken?

De CRM-module is dé basis voor het ledenbeheer van jouw organisatie. De CRM beheert de volgende vier onderdelen:

  1. Contacten: Elk contact vertegenwoordigt een persoon die betrokken is bij je organisatie, al dan niet met een lidmaatschap. Dit kunnen leden, ex-leden, ouders, supporters of relaties van de organisatie zijn.

  2. Families: Onder families groeperen we verwante personen. Families worden voornamelijk gebruikt om lidgelden per familie te factureren (en eventueel familiekortingen toe te kennen) of om ouders toegang te geven tot de accounts van hun kinderen.

  3. Bedrijven: Gebruik bedrijven om sponsors en leveranciers in kaart te brengen, contracten op te volgen en een vlotte professionele communicatie te garanderen. Net zoals families kun je ook bedrijven aan contacten linken. Zo kun je voor elk bedrijf eenvoudig terugvinden wie de contactpersoon of zaakvoerder is.

  4. Resources: Resources omvatten alle materialen, middelen en accommodaties die de organisatie beheert. Denk hierbij aan velden of zalen, kleedkamers, les- en trainingsmateriaal, … Gebruik resources voor reservaties of om materialen te identificeren / beschikbaarheid te controleren via een QR-code.

 

De CRM-module vormt één veilige centrale database die alle (contact)gegevens van je organisatie bevat. De bevoegde personen (admins) kunnen er de gegevens eenvoudig raadplegen, beheren en toevoegen. Verder kan je deze gegevens eenvoudig exporteren naar Excel of CSV. Tot slot kun je via de uitgebreide zoekfilter een bepaalde doelgroep opzoeken en van daaruit communiceren, lidmaatschappen toevoegen, gepersonaliseerde documenten aanmaken (bijv. formulieren voor de mutualiteit), lidkaarten downloaden, toevoegen aan een groep, ... 

Was this helpful?
Over de module CRM
Waarom de module CRM gebruiken?
Gegevens opzoeken
Profiel raadplegen
Uitgebreid zoeken
Nuttige zoekopdrachten
Zoekopdracht opslaan
Zoekresultaten en statistieken
Contacten en leden beheren
Contacten toevoegen
Contactprofiel onderdelen
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Extra veld waarden bewerken
Duplicate contacten samenvoegen
Chatbericht versturen naar contacten
Gepersonaliseerde documenten aanmaken
Lidkaarten downloaden
Contacten exporteren
Contacten verwijderen
Lidmaatschappen beheren
Waarom lidmaatschappen gebruiken
Lidmaatschap toevoegen aan contact
Leden aansluiten bij de federatie
Lidmaatschappen in bulk toevoegen
Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen
Lidmaatschappen in bulk beëindigen
Lidmaatschappen in bulk verwijderen
Families beheren
Werken met families
Families toevoegen
Familieprofiel onderdelen
Families linken aan contacten
Bericht verzenden naar families
Families exporteren
Families verwijderen
Bedrijven beheren
Werken met bedrijven
Bedrijven toevoegen
Profiel van een bedrijf
Bedrijfslogo toevoegen
Werken met contracten
Contacten linken aan een bedrijf
(Sponsor) logo's weergeven in de app / website
Bericht / mail verzenden naar bedrijven
Bedrijven exporteren
Bedrijven verwijderen
Resources beheren
Werken met resources
Resources toevoegen
Profiel van een resource
Resources alloceren aan groepen of contacten
Werken met QR-codes voor resources