Help center > CRM >

Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen

Om lidmaatschappen in bulk te kopiëren / vernieuwen, ga je als volgt te werk:

Ga naar de 'CRM' module.
Klik bovenaan op 'contacten' en klik vervolgens op 'lidmaatschappen' in het tab eronder.
Gebruik de zoekbalk bovenaan om via de naam van een contact het gewenste lidmaatschap op te zoeken of gebruik de filter rechts bovenaan om op basis van uitgebreidere zoekcriteria eenvoudig de gewenste lidmaatschappen terug te vinden.
- Wil je alle huidige lidmaatschappen filteren? Duid dan in de uitgebreide filter onder het tab 'lidmaatschap details' bij het titeltje 'heeft een huidig lidmaatschap' de optie 'ja' aan. Klik vervolgens op 'zoeken' bovenaan.
- Wil je alle lidmaatschappen van een bepaald seizoen filteren? Duid dan in de uitgebreide filter onder het tab 'lidmaatschap details' bij het titeltje 'seizoen' 'bevat' het gewenste seizoen aan. Klik vervolgens op 'zoeken' bovenaan.
Vink in je zoekresultaat de gewenste lidmaatschappen aan.
Klik vervolgens bovenaan op de knop 'acties'.
Kies voor 'kopieer / vernieuw lidmaatschap'.
Vul de gevraagde velden in en klik vervolgens op 'verder'.
Klik op 'kopieer / vernieuw lidmaatschap'.
Klik op 'sluiten'.

Was this helpful?

Volgende: Lidmaatschappen (in bulk) beëindigen

Over de module CRM

Waarom de module CRM gebruiken?

Gegevens opzoeken en beheren

Profiel raadplegen

Uitgebreid zoeken

Nuttige zoekopdrachten

Zoekopdracht opslaan

Kolommen beheren

Statistieken raadplegen

Contacten en leden beheren

Contacten toevoegen

Contactprofiel onderdelen

Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken

Extra veld waarden in bulk bewerken

Duplicate contacten samenvoegen

Chatbericht versturen naar contacten

Gepersonaliseerde documenten maken

Lidkaarten downloaden

Contacten exporteren

Contacten verwijderen

Lidmaatschappen beheren

Waarom lidmaatschappen gebruiken

Over het tabblad lidmaatschappen

Lidmaatschap toevoegen aan contact

Lidmaatschap bewerken

Leden aansluiten bij de federatie

Federaties aangesloten op Twizzit

Lidmaatschappen in bulk toevoegen

Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen

Lidmaatschappen (in bulk) beëindigen

Lidmaatschappen in bulk verwijderen

Families beheren

Werken met families

Families toevoegen

Familieprofiel onderdelen

Families linken aan contacten

Bericht verzenden naar families

Families exporteren

Families verwijderen

Bedrijven beheren

Werken met bedrijven

Bedrijven toevoegen

Profiel van een bedrijf

Bedrijfslogo toevoegen

Werken met contracten

Contacten linken aan een bedrijf

(Sponsor) logo's weergeven in de app / website

Bericht / mail verzenden naar bedrijven

Bedrijven exporteren

Bedrijven verwijderen

Resources beheren

Werken met resources

Resources toevoegen

Profiel van een resource

Resources alloceren aan groepen of contacten

Werken met QR-codes voor resources