Lidmaatschap toevoegen aan contact

Gebruik lidmaatschappen om een duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende types leden en niet-leden. Ze zijn handig om correct te factureren en gericht te communiceren.

Lidmaatschappen toekennen, doe je als volgt:

  1. Open de module 'CRM' en klik op het tabblad 'contacten'.
  2. Open het profiel van de persoon waaraan je een lidmaatschap wenst toe te kennen.
  3. Scrol naar de sectie 'lidmaatschappen' in dit profiel.
  4. Klik op 'toevoegen'.
  5. Selecteer het gewenste lidmaatschap en vul de gevraagde gegevens in. 
  6. Klik op 'opslaan'.

Lidmaatschapstypes van je organisatie beheren doe je als admin via 'instellingen' > 'lidmaatschapstypes'.

 

Wens je lidmaatschappen in bulk toe te voegen voor meerdere contacten? Raadpleeg hiervoor dit artikel.

 

 

Was this helpful?
Over de module CRM
Waarom de module CRM gebruiken?
Gegevens opzoeken
Profiel raadplegen
Uitgebreid zoeken
Nuttige zoekopdrachten
Zoekopdracht opslaan
Zoekresultaten en statistieken
Contacten en leden beheren
Contacten toevoegen
Contactprofiel onderdelen
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Extra veld waarden bewerken
Duplicate contacten samenvoegen
Chatbericht versturen naar contacten
Gepersonaliseerde documenten aanmaken
Lidkaarten downloaden
Contacten exporteren
Contacten verwijderen
Lidmaatschappen beheren
Waarom lidmaatschappen gebruiken
Lidmaatschap toevoegen aan contact
Leden aansluiten bij de federatie
Lidmaatschappen in bulk toevoegen
Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen
Lidmaatschappen in bulk beëindigen
Lidmaatschappen in bulk verwijderen
Families beheren
Werken met families
Families toevoegen
Familieprofiel onderdelen
Families linken aan contacten
Bericht verzenden naar families
Families exporteren
Families verwijderen
Bedrijven beheren
Werken met bedrijven
Bedrijven toevoegen
Profiel van een bedrijf
Bedrijfslogo toevoegen
Werken met contracten
Contacten linken aan een bedrijf
(Sponsor) logo's weergeven in de app / website
Bericht / mail verzenden naar bedrijven
Bedrijven exporteren
Bedrijven verwijderen
Resources beheren
Werken met resources
Resources toevoegen
Profiel van een resource
Resources alloceren aan groepen of contacten
Werken met QR-codes voor resources