Profiel van de familie

Binnen het profiel van een familie vind je verschillende tabs terug. Onder deze tabs kan je informatie raadplegen en aanpassen. Een overzicht:

 

De tab Familie

Deze tab is opgedeeld in twee delen: de familie details en de familieleden. 

  • De familie details omvatten de naam, het e-mailadres, telefoonnummer, adres, de taal en het rekeningnummer van het gezin. Deze gegevens kan je aanpassen in het familieprofiel door op "aanpassen" te klikken, rechts boven deze gegevens. Wil je hier andere gegevens aan toe voegen? Voeg dan een extra veld toe voor families. Lees hier hoe je dat doet.
  • De familie leden geven aan welke contacten aan deze familie gelinkt zijn en wat hun rol is. Indien je iemand uit een familie wenst te verwijderen volstaat het hier op het vuilbakje naast de naam van het contact te klikken. Wil je de functie van een persoon in de familie aanpassen of een extra persoon toevoegen klik dan op "aanpassen" rechts boven deze gegevens. 

De tab Facturatie

Onder deze tab vind je een overzicht terug van alle facturen die voor deze familie werden aangemaakt. 

Wil je voor een bepaalde familie een nieuwe factuur aanmaken? Ga dan naar deze tab en klik op de knop "maak een factuur aan" en selecteer vervolgens een register. 

De tab Media

Deze tab verzamelt alle mediabestanden waar de familie aan gelinkt is. Hier kan je dus een verzameling van afbeeldingen, documenten en video's terugvinden die gelinkt zijn aan de familie in kwestie. Klik op '"voeg toe" om een nieuw bestand toe te voegen dat gelinkt is aan de familie. 

 

Was this helpful?
Over de module CRM
Waarom de module CRM gebruiken?
Gegevens opzoeken
Zoekbalk
Uitgebreid zoeken
Nuttige zoekopdrachten
Zoekopdracht opslaan
Zoekresultaten en statistieken
Contacten en leden beheren
Werken met contacten en lidmaatschappen
Contacten toevoegen
Leden aansluiten bij de federatie
Contact profiel onderdelen
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Bericht versturen naar contacten
Contacten exporteren
Gepersonaliseerde documenten aanmaken
Lidkaarten zoeken en printen
Duplicate contacten samenvoegen
Contacten verwijderen
Lidmaatschappen in bulk beheren
Lidmaatschappen in bulk toevoegen
Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen
Lidmaatschappen in bulk beëindigen
Lidmaatschappen in bulk verwijderen
Families beheren
Werken met families
Families toevoegen
Profiel van de familie
Families linken aan contacten
Bericht verzenden naar families
Families exporteren
Families verwijderen
Bedrijven beheren
Werken met bedrijven
Bedrijven toevoegen
Profiel van een bedrijf
Werken met contracten
Contacten linken aan een bedrijf
(Sponsor) logo's weergeven in de app / website
Bericht / mail verzenden naar bedrijven
Bedrijven exporteren
Bedrijven verwijderen
Resources beheren
Werken met resources
Resources toevoegen
Profiel van een resource
Resources alloceren aan groepen of contacten
Werken met QR codes voor resources