Families linken aan contacten

Link contacten aan een familie en zorg ervoor dat leden van een familie elkaars account kunnen overnemen en dat jij families als één geheel kan factureren. Er zijn verschillende mogelijkheden om contacten te linken aan de juiste familie. Dit kan vertrekkend vanuit de familie, maar ook vanuit contacten of tijdens het aanmaken van een familie. 

Bij het aanmaken van een nieuwe familie

Link contacten aan een familie bij het aanmaken van deze familie, aan de hand van volgende stappen: 

  1. Open de module "CRM".
  2. Klik op"+".
  3. Kies voor "familie".
  4. Vul de gevraagde gegevens in.
  5. Selecteer de familieleden die je aan de familie wenst te linken.
  6. Definieer de rol van elk lid van de familie (bv. vader, moeder of kind).
  7. Klik op "opslaan".

Vanuit het contactprofiel

Link een contact aan een familie vertrekkend vanuit het contactprofiel aan de hand van volgende stappen: 

  1. Open de module "CRM".
  2. Zoek het contact in kwestie op.
  3. Open zijn/haar profiel.
  4. Scrol naar beneden tot aan de sectie "familie".
  5. Klik op "aanpassen".
  6. Selecteer een familie.
  7. Klik op "opslaan". 

Vanuit het profiel van de familie

Voeg leden toe aan een familie vertrekkend vanuit het profiel van de familie in kwestie aan de hand van volgende stappen: 

  1. Open de module "CRM".
  2. Selecteer de tab "families".
  3. Zoek de familie in kwestie op en open het profiel.
  4. Klik op "aanpassen" naast de sectie familie leden.
  5. Selecteer een contact en kies een functie.
  6. Klik op "contact toevoegen". 

 

Was this helpful?
Over de module CRM
Waarom de module CRM gebruiken?
Gegevens opzoeken
Zoekbalk
Uitgebreid zoeken
Nuttige zoekopdrachten
Zoekopdracht opslaan
Zoekresultaten en statistieken
Contacten en leden beheren
Werken met contacten en lidmaatschappen
Contacten toevoegen
Leden aansluiten bij de federatie
Contact profiel onderdelen
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Bericht versturen naar contacten
Contacten exporteren
Gepersonaliseerde documenten aanmaken
Lidkaarten zoeken en printen
Duplicate contacten samenvoegen
Contacten verwijderen
Lidmaatschappen in bulk beheren
Lidmaatschappen in bulk toevoegen
Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen
Lidmaatschappen in bulk beëindigen
Lidmaatschappen in bulk verwijderen
Families beheren
Werken met families
Families toevoegen
Profiel van de familie
Families linken aan contacten
Bericht verzenden naar families
Families exporteren
Families verwijderen
Bedrijven beheren
Werken met bedrijven
Bedrijven toevoegen
Profiel van een bedrijf
Werken met contracten
Contacten linken aan een bedrijf
(Sponsor) logo's weergeven in de app / website
Bericht / mail verzenden naar bedrijven
Bedrijven exporteren
Bedrijven verwijderen
Resources beheren
Werken met resources
Resources toevoegen
Profiel van een resource
Resources alloceren aan groepen of contacten
Werken met QR codes voor resources