Inviter des contacts à utiliser Twizzit

Vous pouvez inviter chaque contact de votre CRM sur Twizzit pour contribuer au fonctionnement de votre organisation. L'invitation de contacts sur Twizzit se fait via une invitation de connexion. Cette invitation est envoyée par e-mail et contient un lien où le contact peut choisir un nom d'utilisateur et un mot de passe.

Pour inviter des contacts sur Twizzit, procédez comme suit:

  1. Ouvrez le module 'CRM' et cliquez sur l'onglet 'contacts' en haut.
  2. Filtrer les contacts auxquels vous souhaitez envoyer une invitation.
  3. Cochez les contacts souhaités.
  4. Cliquez sur 'actions' en haut.
  5. Cliquez sur 'envoyer une invitation Twizzit'.
  6. Personnalisez le titre / texte si vous le souhaitez.
  7. Cliquez sur 'inviter contacts'.

 

Via le filtre de recherche en haut à droite vous pouvez filtrer tous les contacts qui ne sont pas encore connectés. Utilisez le champ 'connecté' dans la section 'informations de connexion'.

 

Définir un message par défaut pour les invitations Twizzit? Cela peut être fait via le module 'paramètres' sous l'onglet 'paramètres de connexion'.

 

Chaque contact a un accès automatique à Twizzit, mais les droits dont dispose un utilisateur sont déterminés par les administrateurs via le module 'gestion des accès'.

 

Was this helpful?
À propos du module CRM
Pourquoi utiliser le module CRM?
Rechercher et gérer des donées
Consulter un profil
Recherche avancée
Recherches utiles
Sauvegarder une recherche
Gérer colonnes
Consulter statistiques
Gérer contacts et membres
Ajouter contacts
Profil d'un contact
Inviter des contacts à utiliser Twizzit
Modifier valeurs de champ supplémentaires en masse
Fusionner contacts en double
Envoyer un message de chat aux contacts
Créer des documents personnalisés
Télécharger cartes de membre
Exporter contacts
Supprimer contacts
Gérer adhésions
Pourquoi utiliser des adhésions
À propos de l'onglet adhésions
Ajouter adhésion à un contact
Modifier adhésion
Synchroniser membres avec la fédération
Fédérations connectées à Twizzit
Ajouter adhésions en masse
Copier / renouveler adhésions en masse
Terminer adhésions en masse
Supprimer adhésions en masse
Gérer familles
Travailler avec des familles
Ajouter des familles
Le profil d'une famille
Lier les contacts aux familles
Envoyer un message aux familles
Exporter familles
Supprimer familles
Gérer entreprises
Travailler avec des entreprises
Ajouter entreprises
Profil d'une entreprise
Ajouter un logo d'entreprise
Travailler avec des contrats
Lier des contacts à une entreprise
Afficher les logos (sponsor) dans l'application / sur le site Web
Envoyer un message / un e-mail aux entreprises
Exporter entreprises
Supprimer entreprises
Gérer ressources
Travailler avec des ressources
Ajouter ressources
Le profil d'une ressource
Allouer des ressources aux groupes ou aux contacts
Travailler avec des codes QR pour ressources