Help center > CRM >

Bedrijven exporteren

Exporteer de gegevens van de bedrijven uit Twizzit aan de hand van volgende stappen:

Open de module 'CRM'.
Klik bovenaan op het tabblad 'bedrijven'.
Gebruik de zoekfilter rechts bovenaan om de gewenste bedrijven eenvoudig terug te vinden.
Vink de gewenste bedrijven aan.
Klik bovenaan op 'acties'.
Klik op 'exporteren'.
Kies type output dat je wenst te genereren: 'Microsoft Excel' of 'CSV'.
Vink aan welke informatie je wenst te exporteren.
Klik op 'downloaden'.
Open het bestand.

Was this helpful?

Volgende: Bedrijven verwijderen

Over de module CRM

Waarom de module CRM gebruiken?

Gegevens opzoeken

Profiel raadplegen

Uitgebreid zoeken

Nuttige zoekopdrachten

Zoekopdracht opslaan

Zoekresultaten en statistieken

Contacten en leden beheren

Contacten toevoegen

Contactprofiel onderdelen

Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken

Extra veld waarden bewerken

Duplicate contacten samenvoegen

Chatbericht versturen naar contacten

Gepersonaliseerde documenten aanmaken

Lidkaarten downloaden

Contacten exporteren

Contacten verwijderen

Lidmaatschappen beheren

Waarom lidmaatschappen gebruiken

Lidmaatschap toevoegen aan contact

Leden aansluiten bij de federatie

Lidmaatschappen in bulk toevoegen

Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen

Lidmaatschappen in bulk beëindigen

Lidmaatschappen in bulk verwijderen

Families beheren

Werken met families

Families toevoegen

Familieprofiel onderdelen

Families linken aan contacten

Bericht verzenden naar families

Families exporteren

Families verwijderen

Bedrijven beheren

Werken met bedrijven

Bedrijven toevoegen

Profiel van een bedrijf

Bedrijfslogo toevoegen

Werken met contracten

Contacten linken aan een bedrijf

(Sponsor) logo's weergeven in de app / website

Bericht / mail verzenden naar bedrijven

Bedrijven exporteren

Bedrijven verwijderen

Resources beheren

Werken met resources

Resources toevoegen

Profiel van een resource

Resources alloceren aan groepen of contacten

Werken met QR-codes voor resources